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综合金融开启国寿三薪时代资源支持52页.pptx

  • 更新时间:2019-10-17
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李克强总理致2017年国际数博会的贺信中表示,当前新一轮科技革命和产业变革席卷全球,大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术不断涌现,数字经济正深刻地改变着人类的生产和生活方式。科技广泛而深刻的融入金融业的各个环节,催化金融行业发生变革。科技进步推动金融业效率提升,体验改善,产品精准定价和逆选择风险降低。1.1 综合金融已是大势所趋监管政策为开展综合金融提供空间政策空间2002年,国务院批准中信、光大和平安成为综合金融控股集团试点,开启了以金融控股集团组织形式进行综合化经营转型的先河。此后各大金控集团纷纷成立。2013年6月7日,中国证监会与保监会联合发布《保险机构销售证券投资基金管理暂行规定》,开启了保险公司销售基金的“闸门”。

2017年7月第五次全国金融工作会议:设立国务院金融稳定发展委员会服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革中国银行保险监督管理委员会的组建, 体现了国家顺应综合经营发展趋势的决心,综合金融发展趋势日益显现。央行联合九部委下发《“十三五”现代金融体系规划》,提出在实施总体分业经营为主和严格监管前提下,审慎有序进行金融综合经营试点。拟定挑选包括中信集团、光大集团、招商局、蚂蚁金服、苏宁集团等在内的五家机构,作为金融控股集团监管首批试点。

透过“两会”看金融混业经营前世今生中国金融行业发展历程中,陆续走过了混业经营-分业经营-自发混业-综合经营四个阶段。国内众多金融机构中,中信、平安、光大坚定不移地发展综合金融,均取得了明显的成果,尤以平安最为典型。近年来,随着国家政策的放开、互联网金融的崛起、利率市场化的快速发展,各家银行、保险、投资等金融机构纷纷互相参股渗透,金融业综合经营趋势凸显。我是2019年入司的新人,现已经晋升为组经理,非常感谢中国人寿给我的平台,白金项目使我在寿险发展更加顺利。通过给客户荐卡,我成功的获得了很多客户。我总荐卡94张,成功下卡54张,也通过荐卡得到了格外的收获。

荐卡过程:我在刚来到中国人寿之前从来没有做过保险,我手里也没有客户,我觉得做好保险真的很难,就在这个时候我知道了白金项目的存在,我在中国人寿工作也可以给客户办理广发信用卡,而且操作很简单,客户扫二维码填资料就可以了。通过朋友的转介绍,我去到了**博琪医院、开发区博大医院、汽车4s店、茶庄、大都会保险等单位进行了团办。给客户办理信用卡的过程中,我加了客户的微信,通过信用卡跟客户增加了沟通话题,对这些客户做了详细的维护,通过一来二去的接触,我开始跟这些客户渗透了保险。非常感谢白金项目,给我在中国人寿工作增加了信心也增加了格外的收入。尊敬的客户您好,感谢您对中国人寿的一贯支持,因为您有中国人寿保单,现邀请您成为“国寿广发联名卡忠诚客户俱乐部”成员,免费为您提供一笔无抵押无担保的信用贷款,贷款10万一年最低6000元利息,而且纯线上办理,秒批额度,很方便,请问您是否有需要呢?好的,那稍后我加您微信,麻烦您通过,我将贷款办理流程发送至您微信,我叫XXX,现在加您微信,麻烦您通过。

今天给您打电话是想通知您一个好消息,您以前在我这买的国寿保单可以办理信用贷款了。由广发银行出的信用贷款,纯线上办理、无抵押、无担保,手续简便,利率比小贷公司优惠很多呢。现在银行信用贷款可难办了,门槛高,您是因为之前买了国寿保单才有这个资格呢。您要是有兴趣,咱们约个地方见一下,我好好跟您说一下。或者我把办理方式微信发给您,您了解一下。


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