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太平人寿操作流程详解系统上线预案政策支持答疑环节19页.pptx

  • 更新时间:2020-04-20
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太平保宝APP太平保宝微信公众号奔驰系统活动主页面活动入口:太平保宝微信公众号——>个人中心——>活动专区太平保宝APP首页——>活动专区奔驰系统——>活动专区Banner去回访(首次):首次进入,先确定目标,进行“承诺书签署”查看详情:可查看已进行升级新增预约的记录。查看承诺书:承诺书签署后,可查看签署情况查看回访进度:实时统计回访完成进度,并展示守护等级海报产品介绍:本次活动“附加太平福禄特定疾病保险”产品详情介绍操作说明:本次活动相关操作说明去回访:承诺书签署完毕,可进入查看满足资格的客户列表【客户管理-我的客户】—>【活动推荐名单】—>【四月保障大升级】查看到有资格参加活动的客户

在列表中客户的预约状态会有相应的标签展示(未预约、已预约、已拒绝、已办理、办理失败);当客户曾经有资格,后因变更导致无资格时,会在列表中置灰展示。邀请客户的入口,会展示在客户详情中,转发链接至投保人完成升级流程即可预约/办理成功。说明:客户应如实告知,健康告知(身高体重需自行填写)和财务及其他告知(年收入、负债、收入来源需自行填写)常规问题系统默认全否,如客户有特殊情况,可自行修改为“是”并具体说明。重磅政策支持客户名单扩充原处于缴费期或续期宽限期的保单不予显示,无法预约现处于缴费期或续期宽限期的保单所属客户正常显示,可预约,主险交费后可成功升级预计4月9日晚间上线高度重视有效宣导分层包干快速行动机构需高度重视并熟悉操作流程,针对内外勤有效组织各层级会议,有效宣导,确保每一个代理人都知道升级活动流程。明确各层级宣导推动的职责和重点工作,确定第一负责人,分层包干,快速行动

Q1:符合条件的客户,没有出现在目标客户中?A1:请检查1)代理人是否在职;2)保额统计是否是在清单内的险种;3)相关保单状态是否为有效Q2:低继续代理人是否可以参加本次活动?A2:可以参加本次活动,但不能在保宝上销售长险。Q3:操作过程中出现“未授权”、“找不到相关代理人”等提示,怎么办?A3:出现以上情况,请至“保宝微信公众号专区入口”、”保宝APP活动专区入口”进行承诺书签署、预约、发送链接等操作。Q4:客户名单中出现“被别人预约”怎么办?A4:出现以上情况,表示目标客户已被其他人邀请并预约,不能再次预约。说明:以上仅为系统常见问题,活动和产品常见问答另见下发文件。


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